A Negociação Débito e Crédito consiste em um processo onde o Vendedor pode praticar um preço acima da Tabela de Preços (gerando Crédito), ou dar desconto nos itens (gerando Débito).
Acréscimo: representa o Crédito
Desconto: representa o Débito
Quando essa ferramenta é utilizada pela empresa, qualquer negociação praticada nos pedidos é totalizada nos campos Débito e Crédito (na tela inicial do Força de Vendas). É uma ótima opção para os Vendedores/Representantes conseguirem gerenciar as negociações com os clientes.
- Para ativar a Negociação Débito e Crédito, acesse o site (Força de Vendas) como administrador.
- Vá em Configurações e Crédito/Débito.
- Marque a opção para ativar a ferramenta.
- O próximo passo é definir o período inicial e final da negociação. Depois clique em Salvar. Lembrando que o mesmo é aplicado para todos Vendedores/Representantes. Sempre que o período for encerrado, é necessário inserir as novas datas.
OBS: a opção Exibição(%) é usada para mostrar o percentual do cálculo do Débito e Crédito no Força de Vendas. Geralmente é quando a empresa entra em um acordo com o Vendedor/Representante, de que apenas um percentual do cálculo fica disponível para negociações.
- O relatórios podem ser acompanhados no menu Relatórios.
Outra opção que também faz parte da Negociação Débito e Crédito é o Desconto Combinado. Essa opção é utilizada (e habilitada) quando a empresa permite que, em alguns casos, o Vendedor/Representante faça uma negociação que não entre no cálculo do Débito e Crédito.
- Para ativar, basta marcar a opção. Depois clique em Salvar.
- No Força de Vendas, o Vendedor/Representante precisa marcar a opção abaixo antes de abrir o pedido.
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