- Entre no módulo Vendas.
- Clique no ícone do Pedido para iniciar a digitação.
- Clique no botão Novo ou aperte F2.
- Selecione o tipo de Operação.
Ex: Venda, Devolução de Venda, Outras Saídas, etc.
- Selecione o Detalhamento da operação.
Ex: Venda, Prestação de Serviço, Venda de Sucata, etc.
- Campos opcionais de preenchimentos:
- Data da venda - Dia em que foi feito a venda daquele pedido.
- Dias para entrega - É a quantidade de dias que o pedido demora para chegar no cliente, após o faturamento. OBS: Esse campo interfere no vencimento da duplicata (boleto). Ex: Serão 2 dias para a entrega e o prazo de pagamento são 15 dias corridos, o sistema irá contar 17 dias para pagamento.
- Controle - Campo para controle interno da empresa (geralmente usado de forma automática pelo sistema quando há uso do Cupom Fiscal ou NFC-e).
- Previsão de embarque - Quando o pedido será faturado, quando o pedido será despachado ou quando ficará pronto.
- Carga - Caso a empresa trabalhe com faturamento por carga, deverá ser preenchido.
- Sequência - A sequência é referente a carga, seria a posição que o pedido será entregue. Ex: A carga tem 10 pedidos, se este pedido for o primeiro a ser entregue, coloca-se 1. Isso facilita na hora de carregar o veículo, colocando os produtos na sequência de entrega.
- Insira o código do cliente. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Pessoa, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.
- O campo NF-e/Número do pedido de compra, é o número da ordem de compra que o seu cliente te envia. Quando esse campo for preenchido, as informações irão para o XML.
- Insira o código do vendedor, se tiver. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Vendedor, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.
- Campos opcionais de preenchimentos:
- Pedido/Vendedor - Caso o vendedor use bloco de venda, ou tenha algum controle das vendas, esse campo poderá ser usado para identificar o seu pedido com o dele.
- Comissão % - É a porcentagem da comissão que o vendedor irá receber sobre o pedido.
- Portador - É usado para saber em qual banco serão emitido os boletos.
- Insira o código da tabela de preço, se usar. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Tab. Preço, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.
OBS: Dentro da tabela de preço poderá ser definido os preços dos produtos, comissão do vendedor, prazo de pagamento, desconto, etc. Neste exemplo não será usado a tabela de preço.
- Insira o código da tabela de desconto, se usar. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Tab. Desconto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.
OBS: Neste exemplo não será usado a tabela de desconto.
- Insira o código da forma de pagamento. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Forma/Pgto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.
OBS: A forma de pagamento será enviada para o XML da NF-e, devendo ser cadastrada corretamente. Segue um exemplo:
- Insira o código da condição de pagamento. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no primeiro campo da Condições/Pgto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.
OBS: As condições que estão no primeiro campo, são as condições já definidas e cadastradas pelo usuário. No segundo campo, pode ser incluído a condição de pagamento manualmente.
Ex: Condição cadastrada pelo usuário.
Ex: Condição digitada direto no pedido.
- O Campo de competência é usado apenas em casos específicos.
Ex: Cobrança de honorários.
- O campo de porcentagem de desconto é usado para dar desconto em todos os itens do pedido.
OBS: Caso o desconto seja em um produto específico, deverá ser informado no grid de produto no campo desconto% (porcentagem do desconto) ou desconto (valor do desconto).
- O campo de porcentagem de financeiro é usado para acrescer porcentagem de valor em todos os itens do pedido.
OBS: Caso o acréscimo seja em um produto específico, deverá ser informado no grid de produto no campo financeiro % (porcentagem do acréscimo).
- O campo de boleto é usado quando for gerar boleto direto do sistema, as duas opções devem estar marcadas. Lembrando que essa informação deve ser configurada dentro da forma de pagamento (cadastrada nos passos anteriores).
- Insira o código do produto. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no primeiro campo produto, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.
OBS: O produto tem que estar configurado corretamente. Deve ter unidade de medida, grupo, identificação do produto, grupo tributário compatível com a operação e detalhamento do pedido, posição fiscal (NCM), código CEST (se tiver), entre outras configurações mais específicas.
- Preencha os campos de quantidade pedida, unitário bruto ou total bruto.
- Caso for inserir mais produtos, é só clicar na seta para baixo (do teclado) e fazer o passo anterior novamente.
- Após digitar os itens, clique no botão Aplicar, para gerar o número do pedido e para salvar as informações e valores.
- Caso tenha que alterar alguma informação do pedido, é só ir no campo e fazer o procedimento como se fosse inserir.
- Caso tenha que mudar a operação ou o detalhamento do pedido, clique com o botão direito do mouse na barra inferior do pedido e depois em Reprocessar Pedido.
- Selecione a operação, o detalhamento correto e clique em Reprocessar Pedido.
- Depois de reprocessar, confira o pedido.
- Caso tenha transportador, vá na aba Transportador/Frete e insira-o.
- Para faturar o pedido, marque a opção Liberado.
- Caso apareça a tela abaixo, faça as correções ou clique no cadeado (para ignorar).
- A situação do pedido passará para liberado e o botão de Nota Fiscal será habilitado. Clique no mesmo para prosseguir.
- Confira os dados, valores dos produtos e impostos. As informações desta tela vem dos cadastros de pessoa, do produto, da empresa e do pedido. Caso tenha alguma informação em desacordo, volte na tela do pedido, coloque a situação em Aberto e faça as alterações. Se necessário, reprocesse o pedido conforme o passo descrito anteriormente e continue o procedimento.
- Na tela acima você pode informar o volume no campo Quantidade, e os pesos no campo de Peso Bruto e Pedo Líquido.
OBS: Se dentro do produto estiver configurado, as informações já virão preenchidas.
- Caso tenha alguma informação que deva sair nas Informações Complementares da NF-e, clique no botão Texto Legal para poder fazer o preenchimento.
- Clique no campo Cod.Inf.Compl., localize uma ou crie e transporte.
- No campo da descrição digite as informações para sair na NF-e.
- Clique em OK.
- Depois de tudo conferido, clique em Nota Fiscal.
- Confira os dados de data e hora, depois clique em Nota Fiscal.
- Nessa tela também poderá ser inserido o transportador.
- Depois clique em Transmitir NF-e.
- Confirme a transmissão da NF-e.
- Na tela de transmissão, selecione a NF-e, clique em DANFE para visualizar a mesma, na qual você pode fazer a última conferência de forma geral. Com tudo certo, selecione a NF-e, clique em Transmitir (F9).
OBS: Caso não esteja com a transmissão smart ativa, depois de transmitir terá que clicar em Buscar Recibo (F10).
- Confira os códigos de envio e retorno, e imprima o DANFE.
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