Pedido de Venda - Emissão de NF-e

• Entre no módulo Vendas.

•  Clique no ícone do Pedido para iniciar a digitação.

• Clique no botão Novo ou aperte F2.

•  Selecione o tipo de Operação. 

Ex: Venda, Devolução de Venda, Outras Saídas, etc.

• Selecione o Detalhamento da operação.

Ex: Venda, Prestação de Serviço, Venda de Sucata, etc.

•  Campos opcionais de preenchimentos:

1. Data da venda - Dia em que foi feito a venda daquele pedido.
2. Dias para entrega - É a quantidade de dias que o pedido demora para chegar no cliente, após o faturamento. OBS: Esse campo interfere no vencimento da duplicata (boleto). Ex: Serão 2 dias para a entrega e o prazo de pagamento são 15 dias corridos, o sistema irá contar 17 dias para pagamento.
3. Controle - Campo para controle interno da empresa (geralmente usado de forma automática pelo sistema quando há uso do Cupom Fiscal ou NFC-e).
4. Previsão de embarque - Quando o pedido será faturado, quando o pedido será despachado ou quando ficará pronto.
5. Carga - Caso a empresa trabalhe com faturamento por carga, deverá ser preenchido.
6. Sequência - A sequência é referente a carga, seria a posição que o pedido será entregue. Ex: A carga tem 10 pedidos, se este pedido for o primeiro a ser entregue, coloca-se 1. Isso facilita na hora de carregar o veículo, colocando os produtos na sequência de entrega.

 

• Insira o código do cliente. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Pessoa, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.

• O campo NF-e/Número do pedido de compra, é o número da ordem de compra que o seu cliente te envia. Quando esse campo for preenchido, as informações irão para o XML.

• Insira o código do vendedor, se tiver. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Vendedor, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.

• Campos opcionais de preenchimentos:

1. Pedido/Vendedor - Caso o vendedor use bloco de venda, ou tenha algum controle das vendas, esse campo poderá ser usado para identificar o seu pedido com o dele.
2. Comissão % - É a porcentagem da comissão que o vendedor irá receber sobre o pedido.
3. Portador - É usado para saber em qual banco serão emitido os boletos.

• Insira o código da tabela de preço, se usar. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Tab. Preço, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.

OBS: Dentro da tabela de preço poderá ser definido os preços dos produtos, comissão do vendedor, prazo de pagamento, desconto, etc. Neste exemplo não será usado a tabela de preço.

• Insira o código da tabela de desconto, se usar. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Tab. Desconto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.

OBS: Neste exemplo não será usado a tabela de desconto.

• Insira o código da forma de pagamento. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no campo Forma/Pgto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.

OBS: A forma de pagamento será enviada para o XML da NF-e, devendo ser cadastrada corretamente. Segue um exemplo:

• Insira o código da condição de pagamento. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no primeiro campo da Condições/Pgto, localize-a e clique em transportar para a mesma ir para a tela de pedido.

OBS: As condições que estão no primeiro campo, são as condições já definidas e cadastradas pelo usuário. No segundo campo, pode ser incluído a condição de pagamento manualmente.

 Ex: Condição cadastrada pelo usuário.

Ex: Condição digitada direto no pedido.

• O Campo de competência é usado apenas em casos específicos.

Ex: Cobrança de honorários.

• O campo de porcentagem de desconto é usado para dar desconto em todos os itens do pedido.

OBS: Caso o desconto seja em um produto específico, deverá ser informado no grid de produto no campo desconto% (porcentagem do desconto) ou desconto (valor do desconto).

• O campo de porcentagem de financeiro é usado para acrescer porcentagem de valor em todos os itens do pedido.

OBS: Caso o acréscimo seja em um produto específico, deverá ser informado no grid de produto no campo financeiro % (porcentagem do acréscimo).

• O campo de boleto é usado quando for gerar boleto direto do sistema, as duas opções devem estar marcadas. Lembrando que essa informação deve ser configurada dentro da forma de pagamento (cadastrada nos passos anteriores).

• Insira o código do produto. Caso não saiba o código, aperte F1 ou dê duplo clique no primeiro campo produto, localize-o e clique em transportar para o mesmo ir para a tela de pedido.

OBS: O produto tem que estar configurado corretamente. Deve ter unidade de medida, grupo, identificação do produto, grupo tributário compatível com a operação e detalhamento do pedido, posição fiscal (NCM), código CEST (se tiver), entre outras configurações mais específicas. 

 

• Preencha os campos de quantidade pedida, unitário bruto ou total bruto. 

• Caso for inserir mais produtos, é só clicar na seta para baixo (do teclado) e fazer o passo anterior novamente. 

• Após digitar os itens, clique no botão Aplicar, para gerar o número do pedido e para salvar as informações e valores.

• Caso tenha que alterar alguma informação do pedido, é só ir no campo e fazer o procedimento como se fosse inserir. 

• Caso tenha que mudar a operação ou o detalhamento do pedido, clique com o botão direito do mouse na barra inferior do pedido e depois em Reprocessar Pedido.

• Selecione a operação, o detalhamento correto e clique em Reprocessar Pedido.

• Depois de reprocessar, confira o pedido.

• Caso tenha transportador, vá na aba Transportador/Frete e insira-o.

• Para faturar o pedido, marque a opção Liberado.

• Caso apareça a tela abaixo, faça as correções ou clique no cadeado (para ignorar).

• A situação do pedido passará para liberado e o botão de Nota Fiscal será habilitado. Clique no mesmo para prosseguir.

• Confira os dados, valores dos produtos e impostos. As informações desta tela vem dos cadastros de pessoa, do produto, da empresa e do pedido. Caso tenha alguma informação em desacordo, volte na tela do pedido, coloque a situação em Aberto e faça as alterações. Se necessário, reprocesse o pedido conforme o passo descrito anteriormente e continue o procedimento.

• Na tela acima você pode informar o volume no campo Quantidade, e os pesos no campo de Peso Bruto e Pedo Líquido. 

OBS: Se dentro do produto estiver configurado, as informações já virão preenchidas.

• Caso tenha alguma informação que deva sair nas Informações Complementares da NF-e, clique no botão Texto Legal para poder fazer o preenchimento.

• Clique no campo Cod.Inf.Compl., localize uma ou crie e transporte.
• No campo da descrição digite as informações para sair na NF-e.
• Clique em OK.

• Depois de tudo conferido, clique em Nota Fiscal.

• Confira os dados de data e hora, depois clique em Nota Fiscal.
• Nessa tela também poderá ser inserido o transportador.
• Depois clique em Transmitir NF-e.

• Confirme a transmissão da NF-e.

• Na tela de transmissão, selecione a NF-e, clique em DANFE para visualizar a mesma, na qual você pode fazer a última conferência de forma geral. Com tudo certo, selecione a NF-e, clique em Transmitir (F9).

OBS: Caso não esteja com a transmissão smart ativa, depois de transmitir terá que clicar em Buscar Recibo (F10).

• Confira os códigos de envio e retorno, e imprima o DANFE.